お知らせ・おすすめ情報

2026年04月03日
中国労働金庫

NISA総投資簿価残高のお知らせ開始のご案内

ご利用のみなさまへ

いつも〈中国ろうきん〉をご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年から開始されたNISA制度においては、1人あたりの非課税保有限度額（1,800万円）が設けられており、ご利用しているすべての金融機関でお持ちのNISA口座における購入残高の合計を国税庁がNISA総投資簿価残高として算出しています。
この度、2026年からお客さまへNISA総投資簿価残高をお知らせすることとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。
なお、ご不明な点等がありましたら、下記のお問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

記

1．NISA総投資簿価残高の通知

（1）お知らせの名称
「特定累積投資勘定基準額等通知書」

（2）対象のお客さま
2024年以降にNISA口座で購入した残高があり、かつ当金庫に当年のNISA勘定があるお客さま
（NISA口座の金融機関変更等の手続きを行ったお客さまには、他の金融機関から通知される場合があります。）

（3）通知方法
書面郵送またはWebお知らせサービスによる電子交付

（4）通知スケジュール
毎年2月
なお、2025年分は2026年6月の予定です。

2．お客さまへのお願い

お届けの氏名、個人番号（マイナンバー）等に変更が生じた場合は、お早めにお取引店にて変更のお手続きをお願いいたします。また、当金庫以外にも複数の金融機関でNISA残高を保有している場合は、すべての金融機関にて変更のお手続きをお願いいたします。
変更のお手続きが完了していない場合は、お客さまへ正しいNISA総投資簿価残高を通知することができない場合がありますので、ご留意ください。

3．お問い合わせ先

中国労働金庫お客さま相談窓口
TEL：0120-86-3760
（平日9：00～18：00）
※土日祝日・12月31日～1月3日は休業

以上